КФХ Митрич

Цель проекта:
- разведение КРС мясного направления для реализации мраморной говядины населению Москвы, Московской и Ярославской области по доступным ценам
- извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участников.
Целевая потребительской группа: оптовые продуктовые базы (такие как Фудсити, Бухта), мясные и продуктовые магазины, рестораны, кафе, специализирующиеся на приготовлении блюд из мраморной говядины, население Красногорска при реализации мяса через собственный магазин.

Бизнес план.
Предварительные договоренности по реализации с оптовыми организациями.
Встречи с Департаментом АПК по гос. поддержке и субсидиям

Основные клиенты: оптовые организации, рестораны, кафе, мясные лавки и магазины. На этапе подготовки этого бизнес плана проведены переговоры с несколькими потенциальными клиентами, один из которых ООО «Глобал квалитет» - это оптовый дистрибьютор мраморной говядины в рестораны и магазины Москвы и Московской области. Они уже высказали свои предложения по закупке мяса объемом до 10 т. в месяц. У этой компании заключены договоры на поставку мраморной говядины с такими сетевыми ресторанами как «Му-му», Стейк хаус. Другим потенциальным клиентом будет оптовая база Бухта. Владельцы мясных павильонов также готовы покупать говядину как в четвертинах, так и в отрубах, а также покупать субпродукты (языки, печень, сердце, легкие и т.п.). На протяжении года мы работаем с некоторыми владельцами мясных павильонов закупая у них мясо для собственного магазина. Налажены хорошие отношения и оговорены потенциальные объемы поставок в случае реализации проекта, которые составляют от 5 до 15 т. мяса в месяц.
Помимо этого, планируется размещение объявлений о продаже мраморной говядины на основных сайтах интернета, а также самостоятельный поиск клиентов с помощью рассылки предложений и прайсов и обзвона ресторанов, кафе, магазинов и т.д. Исходя из того, что на рынке Москвы и Московской области имеется дефицит по обычной говядине и крайне острый дефицит по мраморной говядине, то спрос будет превышать предложение и сложностей в реализации практически не будет.

Если анализировать рынок мраморной говядины, то здесь ситуация следующая - основными поставщиками мраморной говядины являются два производителя: агропромышленный холдинг "Мираторг" из Брянска и группа компаний "Заречное" из Воронежа. "Мираторг" с 2014 года реализует проект по созданию с нуля производства мраморной говядины из бычков породы абердин–ангус (порода шотландского происхождения, наиболее популярная в мире мясная порода крупного рогатого скота). Сегодня компания выращивает поголовье скота на собственных фермах, которые расположены в Брянской, Калужской, Орловской и Смоленской областях. ГК "Заречное" выпускает две линейки продукции: премиальную мраморную говядину "Праймбиф" (из бычков специальной мясной породы — черный ангус) и высококачественную фермерскую говядину под одноименным брендом "Заречное" (из бычков мясной и мясо–молочных пород). Мощностей этих производителей пока не хватает, чтобы полностью перекрыть падение импорта. Так, по данным GlobalReach Consulting, за 2 года ввоз говядины в Россию сократился на треть — с 665 тыс. т в 2013 году до 427 тыс. т в 2015 году.
Помимо этих 2х крупных производителей, есть небольшие хозяйства, которые также занимаются разведением бычков мраморной породы, но их количество очень мало и не покрывает даже малой части той потребности, которая есть на рынке.
Все это показывает большие перспективы развития данного проекта, т.к. спрос очень высок, а предложений мало. Если изучить различные источники в интернете, практически везде можно встретить выводы, что существует большой дефицит мраморного мяса. Об этом говорят не только владельцы мясных магазинов, но и рестораторы, шеф-повара стейк хаусов, кафе и т.д. Рынок мраморного мяса только начинает развиваться, это дает также преимущества проекту, т.к. конкуренция на текущий момент практически отсутствует.

В результате откорма и выращивания бычков КРС после забоя планируется получать следующие виды товаров:
1. Полутуши и четвертины для реализации оптом в мясные магазины, лавки, оптовые базы
2. Отруба мяса для стейков (спинной, поясничный, шейный, тазобедренный и т.п.) для реализации в специализированные магазины стейков, рестораны, стейк-хаусы и т.д.
3. Готовое мясо, нарезанное на стейки: рибай, стриплойн, ти-бон, чак-рол, осабуко, портер-хаус, клаб-стейк, пиканья и т.д. для реализации в специализированные магазины, рестораны
4. Субпродукты: языки, печень, легкое, сердце, рубец, калтык, хвосты, копыта для реализации в мясные магазины, оптовые базы, рестораны

5. Шкура, рога для реализации в специализированные организации по обработке
Основным преимуществом, планируемых к реализации мясных продуктов, является то, что выращиваемые бычки породы Галловей относятся к породе, физиологически склонной к «мраморности» мяса. Т.е. мясо данных бычков является премиальным продуктом с высокой маржинальностью.

Мираторг, Заречное.

Основными преимуществами проекта являются:
- доступная цена на мраморную говядину за счет локализации производства и автоматизации процессов с минимальными трудозатратами и затратами на производство
- небольшая удаленность фермы от Москвы (ок. 250 км.), что сокращает логистические расходы
- высокий спрос на мясо для стейков в ресторанах и стейк-хаусах. Локальное производство премиального мяса обеспечит спрос по более привлекательной цене, в отличие от импортного мяса.
- уникальная технология откорма
- бычки породы Галловей имеют высокую резистентность к заболеваниям и устойчивость к суровым условиям содержания

План финансирования разделяется на 2 вида финансовых потоков: 1 – САРЕХ инвестиции и 2 – операционные затраты на 1 год работы фермы до момента начала реализации продукции.
САРЕХ инвестиции - 60 000 000 руб.
Операционные затраты - 22 734 600 руб.
Показатели проекта
Вложения Год 1 - 82 734 600
Прибыль Год 2 24 433 382
Прибыль Год 3 24 433 382
Прибыль Год 4 24 433 382
Прибыль Год 5 24 433 382
Прибыль Год 6 24 433 382
Прибыль Год 7 24 433 382
Прибыль Год 8 24 433 382
IRR (8 лет), % 22,3%
IRR (6 лет), % 14,6%
NPV (ставка 15%) 8 лет 18 918 526,30 ₽
NPV (ставка 11%) 8 лет 32 400 293,28 ₽
NPV (ставка 5%) 8 лет 58 646 073,93 ₽

Потребитель: оптовые организации, рестораны, кафе, мясные лавки и магазины

План финансирования разделяется на 2 вида финансовых потоков: 1 – САРЕХ инвестиции и 2 – операционные затраты на 1 год работы фермы до момента начала реализации продукции.

Рассматриваются различные варианты инвестирования такие как кредит, долевое участие, и т.д.

Риск 1. Гибель поголовья в результате заболеваний, неправильного содержания. Степень влияния - Высокая; Вероятность возникновения - Средняя; Меры устранения или минимизации:
1. Наличие в структуре инженера зоотехника/ветврача обеспечит надежный контроль за здоровьем и условиями содержания
2. Ветеринарный надзор с привлечением местной СББЖ
3. Профилактические вакцинации
4. Включение в рацион откорма витаминно-минеральных добавок для повышения иммунитета
5. Страхование поголовья в первый год откорма

Риск 2. Срыв сроков строительства. Степень влияния - Средняя; Вероятность возникновения - Средняя; Меры устранения или минимизации:
1. Включение в договоры с контрагентами штрафных санкций
2. Детализация этапов плана строительства
3. Проведение тендеров для выбора наиболее надежных контрагентов

Риск 3. Повышение цен на молодняк бычков. Степень влияния - Средняя; Вероятность возникновения - Высокая; Меры устранения или минимизации:
1. Поиск альтернативных поставщиков
2. Заключение договора на покупку поголовья в течение года с фиксированием цены
3. Скупка молодняка в ЛПХ

Риск 4. Снижение спроса и невозможность реализации запланированного объема. Степень влияния - Высокая; Вероятность возникновения - Низкая; Меры устранения или минимизации:
1. Заключение договоров на поставку на квартальной/годовой основе с фиксирование цен
2. Частичный переход на план реализации в четвертинах на оптовые базы как обычную говядину

Риск 5. Повышение цен на корма. Степень влияния - Низкая; Вероятность возникновения - Высокая; Меры устранения или минимизации:
1. Основной объем корма будет заготавливаться собственными силами. Влияние на операционные затраты минимально
2. Поиск альтернативных поставщиков
3. Использование взаимозаменяемости кормов

Риск 6. Поломка оборудования, техники. Степень влияния - Низкая; Вероятность возникновения - Средняя; Меры устранения или минимизации:
1. Продление гарантии
2. Заключение договора сервисного обслуживания
3. Заключение договоров на оперативный ремонт
4. Наличие 2х тракторов, взаимозаменяющих друг друга