На рынке отсутствует такой масштабный продукт.Объем мирового рынка образования составляет $4,8–5,0 трлн, и в ближайшие годы он обещает уверенно расти, пробив отметку в $6–7 трлн.
При этом доля онлайн-образования в общих показателях составляет около 3% ($172 млрд).
Такие данные со ссылкой на зарубежные прогнозы приводятся в «Исследовании российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий», инициатором которого выступило издание East-West Digital News. Исследование проводилось в партнерстве с Фондом общественного мнения (ФОМ), изданиями Russia Beyond The Headlines и Rusbase, digital-платформой VB Profiles, «Нетологией Групп», ФРИИ, Высшей школой экономики и агентством Сomscore.
Благодаря устойчивой динамике роста к 2023 году цифровая часть индустрии обещает преодолеть отметку $240 млрд, прибавляя более чем по 5% в год.
США по-прежнему остаются лидерами на рынке в EdTech, но темпы прироста этого рынка в штатах замедляются, составляя +4,0-4,4% ежегодно. Второй по величине регион — Юго-Восточная Азия. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Там рынок онлайн-образования набирает обороты значительно быстрее (+17%).
Драйвером рынка Восточной Европы является Россия, со среднегодовым ростом, по разным оценкам, в 17–25%.
В сознании потребителей укореняется идея непрерывного, на протяжении жизни, обучения. В России эту концепцию пока разделяет и претворяет в жизнь сравнительно малая часть аудитории: в массе своей россияне привержены традиционной модели образования, которая предполагает конечность учебного процесса по достижении некоей утилитарной цели (освоение профессии, получение диплома и др.). Однако игроки рынка усиленно продвигают такой подход.
Все важнее в онлайн-образовании становится видео: как в формате онлайн-стриминга, так и в виде потребления on-demand video. Требования к качеству материалов поднимаются.
Охватывающий едва ли все ниши, линии развития, задачи глобального EdTech — анализ и прикладное применение big data, технологий машинного обучения, AI. В частности, для нужд адаптивного обучения, при котором контент и задания, сам темп учебного процесса подстраиваются под конкретного студента.
Весь российский рынок образования на начало 2017 г. имел объем 1,8 трлн руб. За ближайшие пять лет он возьмет планку 2 трлн руб.
Укрепляются позиции частного бизнеса. На 2017 год доля негосударственного сектора в российском образовании составила 19,2%, или 351,7 млрд руб. К 2021 г. она незначительно изменится в процентном отношении, зато в абсолютном значении вырастет до 385,4 млрд руб.
На текущий момент проникновение онлайн-технологий в российское образование находится на уровне 1,1%. За ближайшие пять лет показатель поднимется до 2,6%. В денежном выражении «цифровизированная» часть отрасли увеличится с нынешних 20,7 млрд руб. до 53,3 млрд руб.
Российский EdTech прибавляет, по оценкам отраслевых аналитиков и игроков рынка, 17–25% в год. В пятилетней перспективе его ждет рост как минимум на 20% год к году.
Среди растущих наиболее стремительно — компании, занимающиеся цифровыми образовательными решениями, которые основаны:
— на игровых механиках (+22,4% в год до 2021 г.);
— на симуляции реальных процессов (+17%).
Одна только ниша обучения языкам с помощью игр в 2016 г. измерялась $315,7 млн.
Стремительно растет российский рынок услуг частного общего образования: за пять лет, к 2021 г., его объем увеличится до 40,8 млрд руб. в год. Что показательно, 59% родителей в той или иной мере допускают, что их ребенок будет получать образование онлайн. Вместе с тем в общем среднем образовании проникновение онлайна близко к нулю, в дополнительном же «интернетизация» чрезвычайно быстрая.
Сейчас на госсектор в сегменте приходится около 93%. Однако динамика проникновения бизнеса в сферу общего дошкольного образования дает основания прогнозировать, что рынок частных услуг в ней к 2021 г. вырастет на 6,5 млрд руб.
Дополнительное профессиональное образование
84% работающих россиян, самостоятельно оплативших свое дополнительное образование, сочли его полезным, и лишь 4% — бесполезным. Сотрудники компаний сравнительно охотно платят за обучение из собственного кармана. Рынок дополнительного профессионального образования на конец 2016 г. оценивается в 105,1 млрд руб.
К 2021 г. величина сегмента изменится мало — по демографическим причинам. А вот удельный вес онлайна в нем увеличится.
Также на конец 2016 г. проникновение онлайн-обучения в ДПО находилось на уровне 10% от общей аудитории сегмента — и 7% от объема рынка. В денежном выражении — около 7 млрд руб. Средний чек за онлайн-обучение здесь — 15 тыс. руб. в год. Ожидается рост аудитории онлайн-сектора до 14% от общей аудитории ДПО и до 11% в деньгах от рынка, или 11,3 млрд руб., к 2021 г. Среди целевой аудитории в сфере бизнес-образования, обучения IT, а также организационным и управленческим навыкам преобладают люди 20–35 лет, около 70% из них — мужчины. Средний чек за подписку на библиотеку контента — от 700 руб. до 2 тыс. руб. в год, в зависимости от сложности и специфики материалов. В свою очередь, средняя годовая плата за полноценные онлайн-программы достигает 20 тыс. руб. при длительности курса около 40 часов.
Многообещающее направление — смешанные, онлайн плюс оффлайн, программы обучения для топ-менеджмента. Также среди трендов ниши — установка на системное сотрудничество игроков с потенциальными работодателями, которые могут нанять выпускников их курсов. В числе трудностей, которые испытывают игроки сегмента: — трудности с получением лицензии на ведение образовательной деятельности; — длинная «долина смерти» у молодых компаний.
Инвестиции в российское онлайн-образование Самым активным инвестором в российском EdTech в 2014–2016 гг. был ФРИИ: он участвовал в 26 из 65 инвестиций (40%) в образовательные стартапы за эти годы. Суммарно инвестиции в российские образовательные проекты за 2014–2016 гг. составили минимум $16,8 млн.
Растет интерес инвесторов к рынку образовательных технологий. Венчурные фонды точно формулируют критерии, исходя из которых готовы вкладываться в EdTech-проекты. Российское онлайн-образование попало в поле зрения крупного бизнеса.
Средневзвешенная оценка рынка b2b в российском онлайн-образовании — 3 млрд руб. в год. Львиную долю денег, сосредоточенных в b2b-секторе, приносят корпорации.
Средний чек в расчете на одного слушателя корпоративной программы обучения зависит в том числе от численности слушателей «на потоке» и может достигать 40% от платы, которую частное лицо вносит, чтобы получить сопоставимую услугу на b2c-рынке. Спрос на решения для электронного обучения в корпоративном направлении остается высоким, несмотря на последствия кризиса 2013–2014 гг. Особенно со стороны банковского сектора и ритейла. Наиболее востребованы аудиторией и в то же время наиболее популярны у компаний-провайдеров решения для разработки цифрового контента, а также сервисы для внедрения элементов электронного обучения в образовательный цикл (LMS). Основные модели монетизации в сегменте b2b — подписка на SaaS и продажа лицензий. Юрий Усков, iSpring: «В нашей практике есть пример, когда компании удалось снизить расходы на обучение одного сотрудника с 4,5 тыс. до 117 руб.». Денис Исаков, City Business School: «Мы считаем, что рынок в ближайшие 5-10 лет будет больше конкурировать по качеству, а не по маркетингу». По оценке создателей проекта Skillary, рынок тренинга продаж, переговоров и менеджерских навыков для крупных и средних компаний в России составляет примерно 2 млрд руб. Алексей Гонноченко, руководитель образовательных проектов фонда «Сколково»: «Основной фактор, который останавливает инвестиции в образовательные технологии, — это то, что все образовательные проекты волей-неволей связаны с государством. Договорятся с правительством, с Минобром — будут продажи, не договорятся — не будет. Однако ситуация меняется, и понимание инвесторов тоже. Оказывается, и без мощного лобби можно выводить небольшие продукты на образовательный рынок и даже внедрять в школах. Хороший пример — „ЯКласс“. С командой из пяти-шести человек он удваивает выручку каждый год».
В ближайшие 1–2 года ожидается консолидация сегмента. Предположительно, лидерство захватят три-пять крупнейших компаний, которые будут конкурировать друг с другом. Сегодня b2b-сегмент сильно фрагментирован и находится в ранней фазе развития. Глобальный тренд — усиление запроса со стороны бизнеса на обучение сотрудников. В свете соответствующих задач онлайн-формат выглядит привлекательным ввиду меньших издержек по сравнению с традиционными нецифровыми.
Подводя итоги стоит выделить основые факты анализа рынка онлайн-образования:
1. Мировой (международный) рынок:
а) Стоимость на конец 2017 г. около 172 млрд долларов США
б) Рост в среднем около 9% в год
в) Инвестиции в 2015-2016 годах: 5.5 млрд долларов США
г) Основные направления: изучение иностранных языков и профессиональная подготовка
д) Методы: видеоролики, последовательная выдача заданий, программы взаимодействия учеников, основанная на игровой механике, обратная связь от преподователей.
е) Риски: хаотичная смена секторов заинтересованности пользователей в зависимости от их желаний получить дополнительное образование в той или иной сфере и активное развитие киберпреступности (в части цифрового "пиратства").
ж) Регионы-лидеры: Северная Америка, Азия и Восточная Европа
з) Страны-лидеры: США, Китай, Россия
2. Национальный (Российский) рынок:
2.1 Стоимость: 11 млрд рублей РФ
2.2 Рост: до 25% в год, рост количества пользователей: до 40% в год с тенденцией к увеличению.
2.3 Инвестиции в 2015-2016 годах: 960 млн рублей РФ
2.4 Основные направления, методы, риски в целом совпадают с общемировыми.