Spotless.Ural

Концепция проекта предусматривает создание предприятия по производству и розливу в ПЭТ бутылки 0,5 – 5 л. жидкого мыла, крем-мыла, антисептиков, геля для мытья посуды, универсальных моющих средств (типа Прогресс), средств для чистки ковров и изделий из ткани, антисептиков, автошампуней, стиральных гелей, незамерзающих стеклоомывателей для автомобилей и других технических и бытовых жидких моющих средств.

1. Разработана Финансовая модель производства ЖМС;
2. Подобраны производители и поставщики технологического оборудования. От него имеются УТП;
3. Подобран подрядчик по строительству быстровозводимого здания. От него имеется УТП;
4. Имеется в собственности производственное помещение площадью 4,5 тыс. кв. м. Но оно требует существенного ремонта;
5. Имеется земельный участок под пром. производство, в аренде на 49 лет.

Для каждого человека день начинается в ванной комнате, уставленной флакончиками с гелем для душа, пенкой для умывания, шампунями, жидким мылом. Так же в любом общественном заведении всегда есть туалетная комната, которая немыслима без моющих средств.
Мыло всегда являлось и сейчас остается продуктом, который определяет степень благополучия общества.
Моющие средства - многокомпонентные смеси веществ, водные растворы которых применяются для очистки поверхностей от загрязнений. Наиболее востребованными средствами для мытья, стирки и уборки в последнее время стали жидкие однородные составы, не имеющие абразивных частиц.
Гигиена и Чистота – высоко востребованный фактор практически всех областей жизни и деятельности человека.
Жидкое мыло, кондиционеры для белья, стиральные порошки, пятновыводители, шампуни, многофункциональные пасты и гели – средства, которые эффективно справляются с грязью, обезжиривают и дезинфицируют используются часто, повсеместно и в огромных количествах.
Жидкие моющие средства вошли в постоянный обиход как в домашнем хозяйстве, так в производственной сфере.
Производство моющих и чистящих средств всегда было, есть и будет весьма прибыльным, ведь их потребление их в России, как показывает статистика рынка, постоянно растет. Особенно это заметно в свете последних событий, связанных с пандемией коронавируса, когда особое значение приобрело повсеместное распространение антисептиков.
Рынок ЖМС относится к массовым товарным рынкам, где основная характеристика сосредоточена на уровне получаемой прибыли (норме прибыли) предпринимателями. Действительно, этот сегмент рынка потребительских массовых товаров относится к низкомаржинальным типам бизнеса, где прибыль на 80-90% достигается не ценовым фактором, а степенью оборота продаваемых товаров. Однако, кроме этого важного параметра существуют и другие характеристики этого сегмента рынка. Прежде всего, следует обратить внимание на такие данные по рынку бытовой химии в России, как:
• рынок бытовой химии находится в положительном тренде, даже несмотря на значительный спад спроса в период кризиса 2014-16 гг. В настоящее время динамика рынка оценивается примерно на уровне 2-3% ежегодного прироста продаж по всему спектру товарных позиций.
• Наибольший прирост продаж за период с 2016 года дали стиральные порошки, средства по уходу за сантехникой — это более 41% всего рынка.
• В структуре каналов сбыта ЖМС лидирующее положение занимают специализированые магазины — хозяйственные и косметические, с долей рынка 30%. На втором месте в структуре сбыта находятся магазины, расположенные в ТЦ — порядка 24-28%. Причем в последние два года, начиная с 2017, наблюдается тенденция постепенного смещения каналов продаж в крупные торговые сети — прибавляя в среднем 3% ежегодно.
Можно сделать осторожный вывод, что в перспективе ближайших 5-7 лет на рынке не ожидается существенных негативных факторов. При существующих условиях будет продолжаться постепенный рост продаж на рынке, как по стоимостному фактору, так и в натуральном выражении — не менее 2-3% в год.
Понимание покупательского поведения потребителей и клиентов – залог успешного развития бизнеса. Понять, а тем более, количественно описать покупательское поведение - задача нетривиальная. Наибольшую сложность представляет тот момент, что многие решения принимаются на эмоциональном, а не на рациональном уровне. Даже в тех случаях, когда мы, как потребители, убеждены в абсолютной рациональности своих покупок, эмоциональная составляющая решения также присутствует. Соответственно, успех компании во многом определяется эффективностью управления, процессом сбора, обработки и анализа данных, релевантных для развития бизнеса, прежде всего за счет глубокого понимания поведения клиентов.
Качественное исследование позволяет понять, чем "дышат" потребители или клиенты, а также, какими выражениями они характеризуют товар, услугу или фирму и выделяемые ими решающие факторы принятия решения о покупке. Данный шаг также позволяет получить предварительную информацию о соответствии представлений производителей или продавцов о товаре, услуге или фирме представлениям аудитории. Использование интервальных и порядковых шкал является исключительно важным - появляется возможность получения реалистичной оценки мнения целевой группы.
При оценке важности конкретных параметров - например, цены, ассортимента и скорости обслуживания в оптовой фирме практически любой клиент ответит, что все три характеристики играют существенную роль при выборе поставщика. Тем не менее, важность данных параметров для разных клиентов может существенно отличаться. Для владельцев мини-маркетов, делающих покупки практически каждый день, ассортимент играет решающую роль, и они не склонны каждый раз обходить базы в поисках наиболее дешевого товара. Клиенты, делающие крупные покупки раз в неделю, в большей степени склонны к сравнению цен и выбору наиболее дешевого варианта.
Для сегментирования рынка жидких моющих средств наиболее приемлем т.н. кластерный анализ, очевидным преимуществом которого является то, что имеется возможность одновременно принимать во внимание не один или два, а любое число параметров. Кроме того, проблема определения числа сегментов также решается "автоматически".
Результаты кластерного анализа фактически описывают портрет потребителя с рациональной (свойства ЖМС) и эмоциональной (оценка степени согласия с утверждениями) точек зрения. На их основании можно определить целевую группу (или степень соответствия предположений о целевой группе фактической картине), расставить акценты в рекламном сообщении и рекламной кампании в целом, избавиться от иллюзий относительно исключительности своего товара по какому-либо определенному свойству (если вдруг выяснится, что практически все потребители ставят его на последнее место по важности) и т.д.
Использование результатов сегментирования на основании кластерного анализа дает компаниям реальный шанс глубже понять своих клиентов и потребителей. Это, в свою очередь, позволит свести к минимуму разницу между представлениями продавцов и покупателей, то есть карта восприятия товара или услуги для них будет практически идентичной.
Потребительские свойства СМС характеризуют как моющее средство, так и эффективность моющего процесса. Номенклатура потребительских свойств включает социальные, функциональные, эргономические, экологические, эстетические свойства и их показатели, а также показатели надежности.
Основная целевая аудитория.
Целевая аудитория ЖМС весьма разнообразна. И это не в последнюю очередь обусловлено тем, что соблюдением гигиены и чистоты озабочены не только потребители физические лица, но и бизнес и государство в целом.
Как правило, рынок ЖМС, ориентирован на такие группы покупателей как:
• домашние хозяйства, закупающие ЖМС: жидкое мыло, гели для стирки, средства для мытья посуды, антисептики. Таких клиентов в общем портфеле продаж может доходить до 70-80%;
• корпоративный сектор представлен множеством промышленных предприятий, предприятиями торговли, сферы услуг, коммунальных объектов, санаториями, отелями, гостиницами, предприятиями общественного питания, офисными учреждениями;
государственный или муниципальный сектор в виде учреждений, а также включая социальные, детские, образовательные, лечебные и культурные учреждения, силовые структуры, МО, ФСИН. При целенаправленной работе по поставкам продукции в рамках контрактов по государственным или муниципальным закупкам, доля таких клиентов может достигать 30% и более.

Мыло всегда являлось и сейчас остается продуктом, который определяет степень благополучия общества. Гигиена и Чистота – высоко востребованный фактор практически всех областей жизни и деятельности человека.
Рынок ЖМС относится к массовым товарным рынкам.
Целевая аудитория ЖМС весьма разнообразна. И это не в последнюю очередь обусловлено тем, что соблюдением гигиены и чистоты озабочены не только потребители физические лица, но и бизнес и государство в целом.
Жидкое мыло, кондиционеры для белья, стиральные порошки, пятновыводители, шампуни, многофункциональные пасты и гели – средства, которые эффективно справляются с грязью, обезжиривают и дезинфицируют используются часто, повсеместно и в огромных количествах.
Жидкие моющие средства вошли в постоянный обиход как в домашнем хозяйстве, так в производственной сфере.
В перспективе ближайших 5-7 лет на рынке не ожидается существенных негативных факторов. При существующих условиях будет продолжаться постепенный рост продаж на рынке, как по стоимостному фактору, так и в натуральном выражении — не менее 2-3% в год.

Компания будет занимается производством:
 Жидкого мыла;
 Крем мыла;
 Геля для стирки;
 Средств для мытья посуды;
 Антисептиков;
 Других ЖМС.
Производство моющих средств – это популярная ниша, которая активно осваивается начинающими предпринимателями. Спрос на чистящую продукцию отличается своей стабильностью.
Жидкое мыло – это продукт, который стабильно сохраняет свою востребованность на рынке. Он продается в обычных супермаркетах, в магазинах косметики, в аптеках.
Для производства моющего средства не нужно многомиллионное оборудование и огромные фабрики.
Этот фактор упрощает поиск каналов сбыта продукции.

На сегодняшний день в отрасли 20.4 «Производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерии и косметики» осуществляют деятельность свыше 1500 компаний, при этом ежегодно количество производителей растет.
Лидерами по выручке в отрасли являются ООО «Хенкель Рус», ООО «Проктер энд Гембл-Новомосковск» и АО «Фаберлик» с суммарной рыночной долей в ~36%. Наибольшие темпы роста выручки демонстрирует АО «Фаберлик» (производитель косметики, парфюмерии и средств личной гигиены) — 129% к предыдущему году.
Данные официальной статистики указывают на рост покупательской активности и увеличение спроса на товары для ухода за домом, средства личной гигиены и косметику. Суммарные объемы отгрузки товаров данной категории в стоимостном выражении по итогам 8 месяцев 2018 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Объем производства моющих средств в марте 2020 года в России (по данным Росстата) составил 193 тыс. тн., что к марту 2019 года составило 139,9%.
Основной объем продаж приходится на бытовую химию (44%), косметические средства и средства личной гигиены (47%).
Основной объем стоимостных отгрузок (40%) приходится на Центральный федеральный округ.
По статистике, на долю товаров по уходу за домом, а также парфюмерных и косметических средств, приходится порядка 7% всех расходов населения на непродовольственные товары. Основная часть потребляемой продукции производится на территории страны. При этом определение импортного товара в данном случае весьма условно, так как большинство крупнейших мировых производителей (Henkel, Procter&Gamble и проч.) имеют в России собственные производства.

1. Географическое расположение предприятия позволит предложить потребителям Уральского Федерального округа продукцию по более привлекательным ценам чем у конкурентов (за счёт снижения логистической составляющей в себестоимости производимой продукции)
2. Модульная структура производства позволит в случае необходимости оперативно дифферинцировать портфель производимой продукции под изменяющиеся потребности рынка (например переход на производство антисептических и дезинфицирующих средств в период эпидемий)
3. Перспектива диверсификации бизнеса в клининговые сервисы в городах УрФО. В качестве ЖМС сервис будет использовать продукцию базового предприятия.

Доходы от реализации продукции будут составлять около 39.7 млн. руб. в квартал при максимальной загрузке и работе в одну смену. Они будут складываться из следующих направлений деятельности:
1. Продажа жидкого мыла в ПЭТ 5 л. Объем выручки составит около 9,9 млн. рублей в квартал.
2. Продажа крем-мыла в ПЭТ 5 л. По указанному направлению объем выручки составит также 9,9 млн. рублей в квартал.
3. Продажа геля для стирки в ПЭТ 5 л. Объем выручки по направлению составит 19,9 млн. рублей.
Расходы.
Затраты компании состоят из постоянной и переменной части и в целом достигают 27,01 млн руб. в квартал. Наиболее существенную сумму постоянной части затрат составляют затраты на оплату труда – 2,24 млн. рублей, аренда – 375 тыс. рублей, ГСМ – 1,65 млн. рублей, маркетинг и реклама – 450 тыс.руб.
Переменные затраты составляют 27,08 млн руб. и включают закупку сырья для производства продукции.

Планируется закупать сырье у производителей основы (концентрата) и компонентов для жидкого мыла, перерабатывать, фасовать и продавать произведенные и фасованные ЖМС по нескольким направлениям сбыта:
Реализация продукции на рынке b2c через:
• розничные торговые сети;
• аптеки;
• сети магазинов формата «У дома»;
• собственную выстроенную партнерскую сеть дистрибуции;
• собственные онлайн-продажи;
• интернет-магазины и маркетплейсы;
• программы контрактного производства.
Реализация продукции на рынке b2b:
• Участие в Гос. Закупках (МинЗдрав, МинОбрНауки, Мин. Обороны, МВД, ФСИН, Минтранс и т.д. и т.п.);
• Участие в тендерах и торговых мероприятиях при закупках предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса РФ.
• Сотрудничество с оптовыми компаниями-покупателями.
Факторы, которые позволят организовать эффективную работу:
• Простота и надёжность оборудования;
• Модульная структура производства. Возможность быстрого масштабирования/перехода на другие виды продукции и тары;
• Соответствие стандартам качества выпускаемой продукции;
Активная работа по продвижению.

Депозит по аренде помещения 750 000
Ремонт помещений завода 5 000 000
Покупка, установка оборудования 10 305 000
Покупка автотранспортных средств 0
Мебель, оргтехника 250 000
Подготовительные работы, в т.ч. получение лицензии 300 000
Маркетинг и реклама 1 000 000
Прочие, 1% от инвестиций выше 176 050
Оборотный капитал 10 906 678
Запас денег на покрытие кассовых разрывов 0
Инвестиции всего: 28 687 728

Для целей настоящего документа ставка дисконтирования для инвестора признается равной 20%. В этом случае ЧДД за 5 лет составит 37 844 653 рублей, ВНД за 5 лет 63%, а с учетом продажи бизнеса – 76%. Срок окупаемости проекта составит 1,75 года.
Денежный поток акционерам будет увеличиваться в ходе деятельности компании по мере выхода на плановую максимальную мощность объекта.
Рентабельность продаж (Прибыль к Выручке) 21%
Рентабельность активов (Прибыль к Инвестициям) 119%
Маржинальность бизнеса (Маржа к Выручке) 44%

Анализ рисков будет проведен в соответствии с данной классификацией рисков:
- Стратегический риск (Стратегический риск состоит в том, что рынок сбыта проекта может уменьшится или уменьшится доля компании на этом рынке, что в свою очередь приведет к финансовым потерям);
- Коммерческий риск (Коммерческий риск проявляется в том, что компания может потерять часть своих клиентов. Это приведет к тому, что не вся произведенная продукция будет продана, выручка не покроет расходов, прибыль будет отрицательной).
- Финансовый риск (Под финансовым риском подразумевается вероятность непредвиденного роста процентной ставки или обменного курса).
- Операционный риск (Операционный риск влияет на стоимость затрат при производстве, строительстве или оказании услуг – а, следовательно, влияет на прибыльность проекта. Рост себестоимости производства/строительства/оказания услуг за счет повышения закупочных цен, затрат на ГСМ, на электроэнергию, затраты на персонал или другие производственные ресурсы – если цены выше запланированных, значит прибыль упадет и это скажется на рентабельности проекта).
- Риск обслуживания (Риск поддержания активов в работоспособном состоянии – неправильная оценка затрат на ремонт, непредвиденные неисправности, несчастные случаи и т.д.).
Для анализа рисков мы будем использовать анализ чувствительности.
Анализ чувствительности – это широко используемый метод экономического и финансового анализа инвестиционных проектов. Он дает возможность определить критические значения параметров проекта, позволяет определить уровень устойчивости проекта с учетом потенциального изменения факторов риска. Анализ чувствительности применяется для оценки риска. Учитывает выявление факторов, которые оказывают наибольшее влияние на величину чистой приведенной стоимости, чистой прибыли, рентабельности и срока окупаемости проекта.
Анализ чувствительности позволяет количественно оценить воздействие факторов риска на проект и обосновать управленческие решения. 
Анализ чувствительности проводится с учетом изменения параметров, указанных ниже:
Стратегический и Коммерческий риски связаны с такими параметрами финансовой модели, как объем продаж и средний чек.
Финансовый риск ассоциируется с таким параметром, как стоимость финансирования.
Операционный риск описывается параметрами расходов: доля себестоимости в среднем чеке, величина постоянных расходов. Доля себестоимости в среднем чеке зависит от стоимости сырья и комплектующих. Величина постоянных расходов зависит от затрат на персонал, электричество, газ, воду, ГСМ.
Таким образом, меняя объем продаж, средний чек, себестоимость продаж, величину постоянных расходов, стоимость финансирования – мы количественно оценим воздействие факторов риска на проект.
Параметры, которые оказывают максимальное воздействие на бизнес:
Параметры продаж:
• Объем продаж;
• Средний чек;
Параметры расходов:
• Доля себестоимости в среднем чеке;
• Сумма постоянных расходов;
• Заработная плата;
Изменяя эти параметры, мы определим, как меняются результаты проекта:
• Ежемесячная прибыль;
• Чистый Дисконтированный доход;
• Рентабельность инвестиций;
• Срок окупаемости;
Для каждого параметра мы определим критический уровень отклонения. В результате мы будем знать запас прочности проекта по каждому параметру. (По результатам расчётов подготовлены графики, в случае заинтересованности, готовы обсудить вопрос более детально).
В относительном выражении достаточно благоприятный уровень финансовой прочности наблюдается по показателям себестоимости, постоянным расходам и налоговой нагрузке. Менее благоприятная, но допустимая ситуация наблюдается по показателю финансовой прочности по себестоимости, то есть изменение указанных величин более чем на 33% может привести к возникновению кризисной ситуации в организации. Ежеквартальный запас финансовой прочности по показателям в денежном выражении также представлен на графике.
Знание этих величин позволит успешно управлять ситуацией и избежать негативного влияния представленных видов риска.