Овчинниковское рыбоперерабатывающее предприятие

Предприятие по глубокой перереработке  рыбы
Создать производственно-торговое предприятие, осуществляющее закуп сырья - свежемороженую рыбу и морепродукты на оптовых базах городов Барнаула и Новосибирска, глубокую переработку на собственном производственном комплексе, транспортировку и реализацию готовой продукции потребителю в собственной розничной сети профильных фирменных магазинов г. Барнаула.

В собственности производственно-имущественный комплекс,
бизнес план

Региональный рынок рыбопродукции.
Численность населения Алтайского края 2 376 800 человек, в г. Барнауле проживает 635 000 человек. Расчетная годовая потребность населения края в рыбе и рыбопродуктах в 2016 году 45,2 тыс. тонн. Наибольшую долю потребления составляют живая и замороженная рыба (63%), 21% – копченая, соленая, сушеная рыба и рыбопродукты. 10% – рыбные консервы. 3% – рыбные полуфабрикаты. Ежегодно в крае перерабатывается свежемороженой рыбы около 19000 тонн.
В регионе действует 30 оптовых рыбных баз и 47 рыбоперерабатывающих предприятий. Из них наиболее крупное предприятие - «Диаф» (ИП Шустова С.Г.), используя новейшие технологии и оборудование, поставляет широкий ассортимент рыбопродукции не только на внутренний рынок нашего и соседних регионов, но и в страны ЕС и США. В рамках рабочего визита на Алтай, 10 декабря 2015 года предприятие посетил заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству И. Шестаков.
Другие крупные рыбопереработчики - ОАО «Каменский рыбозавод», ОАО «Бийский рыбозавод», ИП Мелантьева Н.В. (г. Камень-на-Оби), ООО «Магтал», ИП Овечкин С.А., многие из них пошли по пути создания собственных оптовых и торговых точек. В Барнауле 3 фирменных магазина «Океан», всего 18 профильных рыбных торговых точек, включая рынки и павильоны.
Из приведенных данных очевиден высокий уровень конкуренции среди оптовиков, и наличие свободной ниши в профильной рознице. Практически все, как сетевые, так отдельные частные продовольственные магазины, торгуют рыбопродукцией. При этом ассортимент свежемороженой рыбы, как правило, не превышает 5-ти наименований, большая часть обработанной продукции в вакуумной упаковке, пресервы, а весовая продукция неприглядного вида из-за длительного хранения.

Предпосылки создания и реализации проекта.

1. 95% процентов сырья – привозное из регионов добычи. Все переработчики имеют примерно равные условия по сырью. Есть преимущество у крупных переработчиков при получении вагонных объемов от прямого поставщика, однако они не имеют такого масштаба собственной розничной торговой сети, а потому работают на посредника, отнимающего не малую часть прибыли.
2. Наличие в собственности производственного имущественного комплекса.
Объект в полной мере соответствует требованиям для размещения рыбоперерабатывающего производства, т. к. ранее был специально спроектирован и построен для переработки мяса. Год постройки 2003, состояние хорошее. Таким образом, в предлагаемом проекте исключены существенные затраты на капитальное строительство или аренду производственных помещений. Потенциал самого производственного комплекса (цех 700 кв.м.) содержит многократное увеличение мощности по объему выпуска продукции и перспективу газификации.
3. Бизнес-модель проекта исключает посредничество в реализации готовой продукции, что дает бонус 30-40% в ценообразовании, а соответственно повышает прибыль.
4. Наличие свободной рыночной ниши в розничной торговой сети профильных рыбных магазинов.
5. Удачное географическое расположение производства. Предприятие расположено практически непосредственно на трассе федерального значения М52 (Чуйский тракт) – основной дороге, связывающей все города Сибири с курортами Белокуриха и Горного Алтая. Интенсивность движения более 30 тыс. автомобилей в сутки. Фирменный магазин «Рыба от производителя» у дороги рядом с АЗС «Роснефть» будет представлять интерес как для участников дорожного движения, в том числе туристов, (в летний сезон Горный Алтай посещают более миллиона туристов из Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Омска, Томска, Тюмени), а так и для жителей окружных населенных пунктов.
Цель проекта.
Первый этап с горизонтом 5 лет:
1. Экономическое обоснование привлечения средства инвестора с целью:
а. Организации производства рыбной продукции глубокой переработки;
б. Создания розничной торговой сети, из 5-ти профильных фирменных магазинов на арендованной торговой площади;
2. Формирование и запуск бизнес-модели с маршрутной картой от закупа сырья, до продажи в розницу конечному потребителю готовой продукции высокого качества по конкурентоспособной цене.
3. Вхождение в рыночные отношения.

Второй этап с горизонтом 5 лет:
1. Развитие торговой сети до 21 профильного фирменного магазина в городах Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Выкуп в собственность не менее 50% сетевых магазинов на арендованной площади.
2. Оснащение производственного комплекса современным высокофункциональным технологическим оборудованием, наращивание объема производства с расширением ассортимента до уровня, обеспечивающего продукцией собственную торговую розничную сеть и точку оптовой торговли;
3. Внедрение системы международного контроля качества на основе стандартов ИСО 9001 и ХСПП.

Вид деятельности.
Глубокая переработка рыбы и морепродуктов, транспортировка, розничная торговля.
Виды продукции.
- Свежемороженая рыба (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).

- Соленая рыба (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).

- Рыба холодного копчения (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).
- Рыба горячего копчения (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).
- Вяленая рыба (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).

Региональный рынок рыбопродукции.
Численность населения Алтайского края 2 376 800 человек, в г. Барнауле проживает 635 000 человек. Расчетная годовая потребность населения края в рыбе и рыбопродуктах в 2016 году 45,2 тыс. тонн. Наибольшую долю потребления составляют живая и замороженная рыба (63%), 21% – копченая, соленая, сушеная рыба и рыбопродукты. 10% – рыбные консервы. 3% – рыбные полуфабрикаты. Ежегодно в крае перерабатывается свежемороженой рыбы около 19000 тонн.
В регионе действует 30 оптовых рыбных баз и 47 рыбоперерабатывающих предприятий. Из них наиболее крупное предприятие - «Диаф» (ИП Шустова С.Г.), используя новейшие технологии и оборудование, поставляет широкий ассортимент рыбопродукции не только на внутренний рынок нашего и соседних регионов, но и в страны ЕС и США. В рамках рабочего визита на Алтай, 10 декабря 2015 года предприятие посетил заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству И. Шестаков.
Другие крупные рыбопереработчики - ОАО «Каменский рыбозавод», ОАО «Бийский рыбозавод», ИП Мелантьева Н.В. (г. Камень-на-Оби), ООО «Магтал», ИП Овечкин С.А., многие из них пошли по пути создания собственных оптовых и торговых точек. В Барнауле 3 фирменных магазина «Океан», всего 18 профильных рыбных торговых точек, включая рынки и павильоны.
Из приведенных данных очевиден высокий уровень конкуренции среди оптовиков, и наличие свободной ниши в профильной рознице. Практически все, как сетевые, так отдельные частные продовольственные магазины, торгуют рыбопродукцией. При этом ассортимент свежемороженой рыбы, как правило, не превышает 5-ти наименований, большая часть обработанной продукции в вакуумной упаковке, пресервы, а весовая продукция неприглядного вида из-за длительного хранения.

Предпосылки создания и реализации проекта.

1. 95% процентов сырья – привозное из регионов добычи. Все переработчики имеют примерно равные условия по сырью. Есть преимущество у крупных переработчиков при получении вагонных объемов от прямого поставщика, однако они не имеют такого масштаба собственной розничной торговой сети, а потому работают на посредника, отнимающего не малую часть прибыли.
2. Наличие в собственности производственного имущественного комплекса.
Объект в полной мере соответствует требованиям для размещения рыбоперерабатывающего производства, т. к. ранее был специально спроектирован и построен для переработки мяса. Год постройки 2003, состояние хорошее. Таким образом, в предлагаемом проекте исключены существенные затраты на капитальное строительство или аренду производственных помещений. Потенциал самого производственного комплекса (цех 700 кв.м.) содержит многократное увеличение мощности по объему выпуска продукции и перспективу газификации.
3. Бизнес-модель проекта исключает посредничество в реализации готовой продукции, что дает бонус 30-40% в ценообразовании, а соответственно повышает прибыль.
4. Наличие свободной рыночной ниши в розничной торговой сети профильных рыбных магазинов.
5. Удачное географическое расположение производства. Предприятие расположено практически непосредственно на трассе федерального значения М52 (Чуйский тракт) – основной дороге, связывающей все города Сибири с курортами Белокуриха и Горного Алтая. Интенсивность движения более 30 тыс. автомобилей в сутки. Фирменный магазин «Рыба от производителя» у дороги рядом с АЗС «Роснефть» будет представлять интерес как для участников дорожного движения, в том числе туристов, (в летний сезон Горный Алтай посещают более миллиона туристов из Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Омска, Томска, Тюмени), а так и для жителей окружных населенных пунктов.

6.
Финансовые прогнозы и ключевые показатели.
Экономические показатели эффективности проекта.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Стоимость проекта руб. 22000000,00
Объем инвестиций руб. 15000000,00
Горизонт расчета проекта лет 5,00
Срок окупаемости PP лет 2.7
Дисконтированный срок окупаем DPP лет 3,69
Ставка дисконтирования % 11,00
Чистый дисконтированный доход NPV руб. 16759460,00
Внутренняя норма доходности IRR % 45.4
Индекс доходности PI - 1.9
Дисконтированная прибыль инвестора руб. 5803613,00
Дисконтированная прибыль инвестора % 38.69
Стоимость производства в год руб. 15196000,00
Выручка от реализации продукции в год руб. 51614112,00
Среднегодовая чистая прибыль руб. 9200000,00
Рабочие места чел. 14
ФОТ в с налогом в год руб. 4002000,00

Формирование и запуск бизнес-модели с маршрутной картой от закупа сырья, до продажи в розницу конечному потребителю готовой продукции высокого качества по конкурентоспособной цене.

План размещения инвестиционных средств.

Статья вложений Сумма руб. Примечание
Разработка ТУ 60000,00
Аренда и открытие магазинов в Барнауле 6000000,00 5 магазинов по 1200000.00 руб.
Транспорт:
ГАЗ 3309 рефрижератор 1600000,00 Новый
Газель термобудка 1200000,00 Новый Газель-Некст дизель
Трактор МТЗ с навеской 400000,00 б/у
Телега 50000,00 б/у
Торговый павильон 500000,00 На трассе рядом с производством.
Реконструкция цеха и котельной 750000,00
Холодильное оборудование камеры для хранения сырья 450000,00 компрессор TAG2522Z , охладит. SDU-075L, конденсатор СС-1040.
Холодильник для готовой продукции 150000,00
Оборудование коптильно-посолочного цеха 1350000,00 Комплект Ижица, дополнительный набор.
Сварочное, слесарное обор., инструмент 150000,00
Расходы на ГСМ 140000,00
Страхование имущества 80000,00
Оборудование охраны и пожарной сигнализации 120000,00
Ремонт и оборудование офиса 350000,00
Заработная плата до начала деятельности 220000,00
Командировочные расходы 80000,00
Оборотные средства 1000000,00 + остаток в магазинах на 500000.00 руб.
Уголь для котельной 100000,00
Обустройство территории 150000,00 Освещение, эстакада и т. д.
Непредвиденные расходы 100000,00
ИТОГО 15000000,00

Предложение инвестору.
В обеспечение инвестиций:
1. Залог имущественного комплекса с земельным участком 5 га;
2. Залог транспортных приобретенных средств, оборудования цеха и магазинов;
3. 50% годовой чистой прибыли, возврат инвестиционных средств по 3000000.00 руб. ежегодно.