В-АВТОСЕРВИС

Агрегатор записи автомобилей на ремонт позволяет подбирать автовладельцам СТО, приобретать запчасти, автотовары.

Проведено MVP. Технические стороны: Реализована возможность направить заявку, получить предложение от СТО, записаться на ремонт. Работают личные кабинеты (клиентские/партнерские). Все данные фиксируются в CRM (самописной). Включен первый магазин автоключей. К системе подключены и постоянно подключаются новые СТО во всех городах РФ, Украины, Беларуси, Казахстана.

Оценка была произведена только по рынку России. ТАМ/SAM/SOM не исследовались по другим рынкам. В настоящее время провожу глубокую оценку рынка Украины. Однако, наличие автомобилей и СТО уже говорит о востребованности услуги.
Прошу ознакомиться с методиками анализа и расчета рынка России. Целевой сегмент - Владельцы иномарок старше 3-х лет, владельцы отечественных авто не старше 6 лет  347 820 000 000 руб
Объем клиентского сегмента в количестве людей (единиц) - 20 250 000
На чем основывается эта оценка? Исследование  Ссылка на исследование https://www.autostat.ru/infographics/34490/ https://www.autostat.ru/infographics/34310/
Парк иномарок – 61% https://www.autostat.ru/infographics/33675/
Как использовалось исследование, чтобы получить эту цифру.
Общий автопарк легковых авто в РФ - 43,5 млн. Полисов ОСАГО - 38,2 млн. Это действующий парк грузовых и легковых. 38,2 - 3,69 (грузовые при том, что не все застрахованы по ОСАГО).
61% из них – иномарки. То есть 21,05 млн.авто
На отечественные авто не старше 6 лет приходится 3,1 млн авто.
3,9 млн КАСКО (предположительно это авто не старше 3-х лет, которые скорее всего обслуживаются у официального дилера и не представляют для нас интереса в данный момент)
Итого: 21,05 (иномарки) + 3,1 (отечественные авто) – 3,9 млн (новые) = 20,25 млн штук
ТАМ Проекта – 544 000 000 000 рублей
Сколько клиент готов платить в месяц – 143 руб
На чем основывается оценка? Исследование  Ссылка на исследование
https://www.autostat.ru/infographics/31230/
Как использовались исследования, чтобы получить эту цифру
Рынок ремонта легковых авто составил в 2017 году 544 млрд. Из них на официальных дилеров пришлось 50 млдр. Самостоятельный ремонт 147 млрд.
Остается 347 млрд. / 20,25 млн авто = 17 136 рублей в год на 1 авто или 1428 руб в месяц или 143 руб средняя комиссия агрегатора
SAM проекта 347 820 000 000 рублей в год
Какую долю рынка планирует занять агрегатор В-Автосервис? 10 % рынка. Период – 4 года. Что составляет 34 780 000 000 рублей
SOM проекта 3 478 200 000 в год при достаточной автоматизации. При расчете использована средняя комиссия – 10%.
В SOM не учтен сегмент магазинов (ключи, АКБ, резина, автокресла), что является дополнительным каналом монетизации с комиссией от 10 до 15%. Также не учтен блок работы с запчастями. Проект намерен перейти на работу с запчастями и их предоставлению для ремонта, что составляет от 15 до 35% комиссии. Исследования в этих частях по TAM/SAM/SOM не проводились.
Предпосылки:
1. Люди в большей степени переходят к использованию технологий (в частности, агрегаторов - доставка еды, покупка товаров в интернет-магазинах и пр)
2. Количество автовладельцев поколения 25+ растет
3. Основываясь на других агрегаторах (доставка еды, бронирование отелей, заказ такси и пр) видно, что доля рынка прямого заказа сокращается, доля рынка использования платформ растет.

SOM проекта Гипотеза 
1. Оценивается действующий рынок и настрой автовладельцев на пользование услугой
2. Рост парка авто старше 3 лет растет, т.к 1,5 млн новых авто продается в год и каждый год происходит увеличение.
3. В год водительское удостоверение получает 1,4 млн молодых людей, которые привыкли использовать технологии во всем, они же покупатели новых или б/у авто
4. Количество людей, способных самостоятельно ремонтировать авто снижается и стремится к нулю. В перспективе 6 лет доля самостоятельных ремонтов на которые сейчас приходится 147 млрд рублей снизится до 10-12% то есть даже с учетом роста рынка не превысит 60 млрд.руб.
5. Владельцы новых авто переходят от дилеров на проведение ТО в других СТО

Как проблема с ремонтом авто решается сейчас
1. Самостоятельно в поисковой системе находится СТО, осуществляется прозвон, уточнение цены и запись
2. Использование каталогов СТО
3. Проезжает мимо СТО, заехал, узнал цену, записался
4. Воспользоваться другими агрегаторами
5. Ремонтироваться в "своих" СТО
6. Ремонтировать самостоятельно
В связи с этим автовладелец сталкивается:
1. Возможность "развода" (особенно людей, не понимающих в устройстве автомобиля)
2. СТО может не принять автомобиль в удобное время. Чаще всего невозможно записаться на нужный день и нужное время
3. Трата времени на поиск (прозвон/проезд)
4. Сложно и долго сравнивать цены и условия

Как агрегатор решает это:
1. Декларируется и соблюдается контроль качества с последующей оценкой СТО
2. Подбирается самая низкая стоимость ремонта в нужном районе - за 7 минут мы самостоятельно мониторим стоимость нужной услуги и предоставляем несколько предложений на выбор
3. Автовладелец записывается на ремонт на удобный день и время без очереди
4. Исключаем "развод" на произведение ненужных работ, обеспечивая клиентов поддержкой на всех стадиях проведения работ Ремонт в "своих" СТО
5. Для клиента услуги подбора ничего не стоят

Прямые конкуренты присутствуют в форме каталогов и систем "передачи лида". Например, carbook.ua
Отсутствует активный маркетинг. Отсутствует система лояльности. Работают только в 6 городах.
Косвенные конкуренты
Самостоятельный поиск СТО "по привычной схеме" 
Сильные стороны конкурента
1. Привычка. Искать СТО самостоятельно, считая, что это дешевле (т.к. без посредников) и удобнее
Недостатки и слабые стороны
1. Возможность "развода" (особенно людей, не понимающих в устройстве автомобиля)
2. СТО может не принять автомобиль в удобное время. Чаще всего невозможно записаться на нужный день и нужное время
3. Трата времени на поиск (прозвон/проезд)
4. Сложно и долго сравнивать цены и условия

Косвенными конкурентами не может быть скопировано ни одно преимущество, поскольку они не вписываются в саму модель.

Прямыми конкурентами будет сложно сразу же скопировать маркетинговую стратегию, которая основана не только на традиционных каналах продвижения, но и на большом количестве иных возможностей, как созданных так и заимствованных из других агрегаторов других направлений (билеты, отели, такси и т.д.)
Прямой конкурент не сможет выйти на всю страну сразу - ввиду того что это не сделано до сих пор говорит об отсутствии знаний, опыта и практики такой работы. По примеру агрегаторов в РФ ошибки такого выхода могут оцениваться в сотни тысяч долларов.

В настоящий момент конкуренты не используют программы лояльности. Работают по каталожному принципу, а не принципу агрегатора, который предполагает поддержку клиента.
У конкурентов не реализована комплексная долгая работа и дружба с пользователем, в том числе в части предложения ему автотоваров.

Какую долю рынка планирует занять агрегатор В-Автосервис? 10 % рынка. Период – 4 года. Что составляет 34 780 000 000 рублей
SOM проекта 3 478 200 000 в год при достаточной автоматизации. При расчете использована средняя комиссия – 10%.
В SOM не учтен сегмент магазинов (ключи, АКБ, резина, автокресла), что является дополнительным каналом монетизации с комиссией от 10 до 15%. Также не учтен блок работы с запчастями. Проект намерен перейти на работу с запчастями и их предоставлению для ремонта, что составляет от 15 до 35% комиссии. Исследования в этих частях по TAM/SAM/SOM не проводились.
Предпосылки:
1. Люди в большей степени переходят к использованию технологий (в частности, агрегаторов - доставка еды, покупка товаров в интернет-магазинах и пр)
2. Количество автовладельцев поколения 25+ растет
3. Основываясь на других агрегаторах (доставка еды, бронирование отелей, заказ такси и пр) видно, что доля рынка прямого заказа сокращается, доля рынка использования платформ растет.

SOM проекта Гипотеза 
1. Оценивается действующий рынок и настрой автовладельцев на пользование услугой
2. Рост парка авто старше 3 лет растет, т.к 1,5 млн новых авто продается в год и каждый год происходит увеличение.
3. В год водительское удостоверение получает 1,4 млн молодых людей, которые привыкли использовать технологии во всем, они же покупатели новых или б/у авто
4. Количество людей, способных самостоятельно ремонтировать авто снижается и стремится к нулю. В перспективе 6 лет доля самостоятельных ремонтов на которые сейчас приходится 147 млрд рублей снизится до 10-12% то есть даже с учетом роста рынка не превысит 60 млрд.руб.
5. Владельцы новых авто переходят от дилеров на проведение ТО в других СТО

Комиссионная модель монетизации

Персонал (подключение, сопровождение, IT, юридический блок, финансовый блок
Маркетинг
Обеспечительные расходы (связь)
Офисные помещения не требуются (в собственности помещения в Москве, Ростове-на-Дону). Инфраструктура обеспечена - затраты не требуются (оргтехника, телефония и пр)

Готов обсуждать с инвестором в процессе переговоров.

Что будет делать основатель если не найдет средства?
1. Продолжать поиск и в это время инвестировать собственные + при необходимости получение заемных средств
2. Провести ICO. Фаундер имеет достаточно знаний и навыков для организации сбора посредством ICO.

Что произойдет если будут получены инвестиции меньше заявленных
В этом случае с инвестором будут выбраны страны/города для которых предложенных инвестором средств будет достаточно для достижения результата.
Сдвинутся сроки захвата обозначенных рынков и достижение показателей на них.
При инвестициях, например, в 10 000 долларов мы можем выбрать с инвестором один регион в котором начнем работу и продвижение.

В ходе анализа рынка, MVP не установлены риски, которые бы могли повлиять на успешную работу проекта в стране.

Отсутствует санкционный и иной риск в этой части, поскольку компания зарегистрирована в Украине. Учредители - граждане Украины.

Нет

Нет