В настоящее время в Пермском крае есть один лидер рынка - Свинокомплекс.
Свинокомплекс входит в число крупнейших производителей свинины в России. Основной вид деятельности - воспроизводство, выращивание и откорм свиней. Предприятие ежегодно производит 18-22 тыс. тонн мяса свинины в живом весе, что в 2014 г. составило около 70% всего свиного мяса, произведенного в Пермском крае.
Предприятие представляет собой селекционно-производственный комплекс по производству свинины с замкнутым циклом (выращивание и откорм поросят до достижения нормального убойного веса в рамках одного хозяйства) и включает в себя:
1) Два животноводческих комплекса по выращиванию и откорму свиней (СВК-1 эксплуатируется с 1975 г.; СВК-2 – с 1982 г.). Производственные показатели предприятия – одни из лучших среди свиноводческих предприятий России.
2) Селекционно-гибридный центр. Основные разводимые породы свиней: крупная белая, ландрас, дюрок. (Статус селекционно-гибридного центра для зоны Урала был присвоен племенной ферме Свинокомплекс в 1994 году). Ежегодно здесь выращивают для промышленных комплексов и реализации в хозяйства Пермского края, других регионов до 6000 голов высококачественного племенного молодняка.
3) Комбикормовый завод производительностью до 120 тыс. тонн комбикормов в год, который является кормообеспечивающим производством для комплексов № 1, № 2 и СГЦ. На заводе установлена линия экспандирования и гранулирования комбикормов, смонтирована премиксная линия. КЗ производит корма для всех видов сельскохозяйственных животных.
4) Предприятие имеет всю необходимую производственную инфраструктуру:
Котельная мощностью 396 тыс. Гкал тепловой энергии в год.
• Водозабор мощностью 8625 м3 воды в сутки (в год - 3 млн. куб.м).
• Очистные сооружения, обрабатывающие более 2,5 млн. куб.м. промышленных стоков в год.
• Автотракторный парк, насчитывающий 75 грузовых автомобилей и 70 единиц тракторов.
• Ремонтные мастерские на 350 условных ремонтов в год.
• Ветлаборатория (налажен выпуск 34 наименований ветеринарных препаратов и лекарств).
• Цех по переработке свинины, который выпускает 380 тысяч банок консервов, 65 тонн полуфабрикатов, 23 тонны копченостей в месяц.
• Ремонтно-строительный цех.
• Цех нестандартного оборудования.
• Электроцех.
С конца 2015 г. свинокомплекс арендует «Группа Синергия», которая по условиям договора должна инвестировать в предприятие 8 млрд. рублей, из которых 4 млрд. пойдут на техническое перевооружение свинокомплекса.
К 2020 году холдинг планирует провести на свинокомплексе модернизацию: увеличить производство свинины в живом весе с 18 тыс. тонн до 33 тыс. тонн, а также открыть новые направления по производству и переработке индейки мощностью 15 тыс. тонн и выращиванию бройлеров на 5 тыс. тонн.
На сегодня Свинокомплекс выпускает более 20 консервов из свинины. С весны 2015 года стали выпускаться копчености в ассортименте: шпик, окорок комадорский, грудинка лионская, бекон, мясная слойка, пастрома столичная, рулет деревенский, шинка нежная и другая. Продукция изготовлена из собственного сырья. Предприятием выпускает широкий ассортимент колбасных изделий, а также полуфабрикатов.
С 1 декабря 2015 года Свинокомплекс весь объем продукции направляет в собственную переработку. Предприятием увеличено производство крупнокускового полуфабриката, консервной продукции в 2 раза, до 25000 банок в смену.
С 2016 года на свинокомплексе начнется реализация «Агропромышленного парка». Проект предусматривает дальнейшее развитие семеноводства, мясной и молочной отрасли, овощеводства открытого и защищенного грунта.
Таблица 14.
Сильные и слабые стороны основного конкурента
Сильные стороны Слабые стороны
1. Давно работает на рынке, имеется комплекс сооружений, оборудования и другого имущества, все коммуникации.
Предприятие – лидер рынка. 1. Физически и морально устаревшее оборудование, здания требуют ремонта, необходимы значительные вложения для модернизации комплекса.
2. Имеется селекционно-гибридный центр, где разводят 3 породы свиней. 2. Вся продукция (свинина в убойном весе) пойдет на переработку в собственном цехе. Это означает, что несколько производителей мясных продуктов потеряют крупного поставщика.
3. Имеется цех по переработке свинины 3. Огромные долги, которые новым инвесторам еще предстоит погасить.
4. Налажены деловые связи по сбыту готовой продукции
4. свинокомплекс является государственным предприятием и сдается в аренду на 49 лет.
5. С 2016 г. на базе « свинокомплекса» будет создан «Агропромышленный парк», т.е. планируется развитие семеноводства, мясной и молочной отрасли, овощеводства открытого и защищенного грунта. 5. В настоящее время осуществляются кадровые перестановки, утверждается программа реконструкции и т.д. Около года предприятие будет находится на «мертвой точке», т.е. без прироста показателей.
Таким образом, в настоящее время на рынке свинины Пермского края сложилась самая благоприятная для развития нашего проекта ситуация:
В течение нескольких лет как в личных подсобных хозяйствах, так и в сельскохозяйственных предприятиях наблюдается сокращение поголовья свиней на 13,9% за 8 лет.
Лидер рынка, который производит около 70% всей свинины в крае, практически прекратил поставки свинины производителям мясопродуктов.
Больше крупных производителей в Пермском крае в настоящее время нет. Производители мясопродуктов испытывают дефицит в сырье: им необходимо качественное сырье в крупных объемах, т.к. это позволяет планировать производственную деятельность и обеспечить стабильность поставок готовой продукции. Но ни одно свиноводческое хозяйство в настоящее время не сможет им обеспечить таких поставок.
5.2. Потенциальная емкость рынка сбыта
Планирует работать на рынке свинины Пермского края. Объем рынка можно определить по тому, сколько свинины в среднем потребляет один житель региона.
В целом потребление мяса и мясопродуктов в Пермской области составляет 66 кг на человека в год (по данным за 2015 год), что превышает средние показатели по России (61 кг.).
Численность населения Пермского края составляет 2 633 744 чел.
Соответственно, потребность:
V = 2 633 774 чел. * 66 кг = 173829084 кг = 173,83 тыс. тонн
Таким образом, емкость рынка свинины региона может быть оценена на уровне около 173,83 тыс. тонн.
Фактически производится свинины всего 22,3 тыс. тонн (2014 г). Из них большая часть идет на переработку и уходит в другие регионы в виде готовой продукции.
Таблица 15.
Характеристика групп потребителей продукции
Критерии Описание
Тип потребителя Предприятия – производители продуктов питания.
Географическое расположение потребителей Пермский край.
Мнение потребителей о продукте (запросы потребителей) Качественное сырье – соответствующее действующим ГОСТам.
Определенные объемы поставок.
Зависимость потребительского спроса от цены Чем ниже цена, тем выше спрос.
Характеристика потенциальных потребителей:
Потенциальными потребителями, приобретающими свинину оптовыми партиями, являются:
Мясоперерабатывающие предприятия;
Оптовые предприятия;
Сети магазинов;
Прочие.
Их доля приведена на рис. 12:
Наиболее перспективные потребители:
Планируется продавать ежегодно 9776 тонн мяса (в убойном весе).
В т.ч. потребителям:
ОАО «Пермский мясокомбинат» - около 3500 тонн.
Мясокомбинат «Кунгурский» - около 3500 тонн.
Рыночная доля предприятия
Планируемая рыночная доля предприятия на период реализации проекта:
Планируемый объем производства = 9776 тонн в год
Прогнозный объем рынка – 36 тыс. тонн
Соответственно, планируемая доля рынка – 27,2%
Доля основного конкурента – около 70%
На прочих производителей будет приходиться всего 2,8% рынка.
